موراهيتو أوتوجي يمتلك قوة استثنائية بفضل انتمائه إلى سلالة من العمالقة. في أحد الأيام، يخبره والده أنه يجب أن يصبح المساعد الشخصي لنِيكو، صديقته منذ الطفولة والتي هي أيضًا ساحرة. سيعيشان سويًا، ويجب عليه أن يحميها من أي خطر يهددها. نِيكو، التي تحمل لموراهيتو مشاعر الحب، سعيدة بهذا التعايش رغم أن مشاعرها لا تجد صدى في قلبه. ومع ذلك، يتعامل موراهيتو مع مهمته كحامي لها بجدية، لأن هناك تهديدًا قريبًا قد يعرضها للخطر.
