تدور أحداث القصة حول الصراع بين مدينتين متناقضتين تمامًا: بيلتوفر الغنية وزون الفقيرة. حيث يتفاقم التوتر بين المدينتين مع ظهور تقنية “هيكستيك” في بيلتوفر، التي تمنح أي شخص القدرة على التحكم في الطاقة السحرية، واختراع عقار “شيمر” في زون، الذي يحول البشر إلى وحوش. يؤدي الصراع بين المدينتين إلى تقسيم العائلات والأصدقاء.