في خضم فوضى الممالك المتحاربة في الصين القديمة (475-221 قبل الميلاد)، نشأ شين وهيو كأيتام من ضحايا الحروب في مملكة تشين. على الرغم من قسوة حياتهما كعبيد، إلا أنهما ظلّا يحملان حلمًا مشتركًا بأن يصبحا جنرالات عظماء. في أحد الأيام، يتم نقل هيو إلى قصر الوزير. لكن سرعان ما تندلع صراعات شرسة على السلطة، ينتهي بها المطاف بمقتل الوزير، ليجد هيو نفسه بالكاد على قيد الحياة ويعود إلى قريته. في غضون ذلك، يلتقي شين بصبي يدعى تشنغ ينغ، وهو أمير مملكة تشين الذي لم يتجاوز عمره 13 عامًا. وبإرادة القدر وبمساعدة الأصدقاء، يجد تشنغ ينغ نفسه أمام فرصة ذهبية لتوحيد الصين وأن يصبح إمبراطورًا لها.