في عزلته التي دامت ألف عام، فوجئ الشيطان الجبّار “كليفاتيس” في عرينه بفرقة من الأبطال جاءت لتقتله. ورغم شجاعتهم، فقد هلكوا جميعًا أمامه. لكن سيوفهم النادرة تمكنت من خدش قرنيه، مما أثار حيرته. كيف لهؤلاء البشر الضعفاء امتلاك مثل هذه الأسلحة؟ وما سبب حقدهم عليه؟ مدفوعًا بهذه الأسئلة، انطلق “كليفاتيس” نحو الملك الذي أرسلهم، فدمّر عاصمته في طريقه. لم يجد إجابات، فقرر إفناء الجنس البشري بأكمله. إلا أنه وسط الخراب، وجد ناجيًا يمد له رضيعًا، متوسلاً إنقاذه. بعد تردد، رأى الشيطان في هذا الرضيع فرصة فريدة: فمن خلال تربيته، قد يفهم أعداءه ويقرر ما إذا كان يستحقون الخلاص أم الفناء.
