بعد تراجع مجالات العلم والتكنولوجيا التي كانت مزدهرة في الماضي، ظهر مصدر طاقة جديد يُسمى السحر ليغذي العصر الحديث. ابتكرت البشرية أسلحة بيولوجية محظورة تعرف باسم “الغيرز” ، لكن هذه الأسلحة تمردت على البشر في وقت لاحق. ورغم أن البشر استطاعوا النجاة في الصراع من أجل البقاء، إلا أن الخسائر كانت هائلة لدرجة أن جراحهم النفسية لم تندمل حتى بعد مرور عقود. سين كيسكي، ابن بشري وغيَر، يذهب لحضور حفل زفاف والده “كاي” ووالدته “ديزي”. هذا الزواج يتجاوز المحظور الأكبر: اتحاد بين بشري وغيرز. وحتى في عالم يسوده السلام، استغرق الأمر سنوات طويلة لكي يتمكنوا من إقامة هذا الحفل. ورغم المشاعر المتناقضة والمعقدة التي تحيط بهذه المناسبة، إلا أن الحفل يلقى بالبركات والتبريكات. وفجأة، تظهر فتاة غامضة… الطفل المقدّر، التي تحمل دم الغيَر، والفتاة الغامضة التي تكره الغيَر. لقاؤهما سيغير مجريات العالم.