في عالم يطغى عليه السحر، ويسود فيه نظام طبقي يُحدد مكانة الفرد بناءً على مستوى مهاراته السحرية، ينعزل ماش في غابة كثيفة، بعيدًا عن صخب البشر، حيث ينشغل بتدريبات يومية صارمة صقلت جسده ليكون بلياقة بدنية هائلة. يخفي ماش سرًا دفينًا قد يهدد حياته، فهو يُعاني من عجز فريد يمنعه من استخدام السحر، في عالم يُعتبر فيه السحر جوهر الحياة. لكن عندما يكشف سره، بدلاً من أن تنتهي حياته، يتم بشكل غير متوقع قبوله في أكاديمية السحر، حيث يجب عليه تحقيق النجاح والتفوق على المنافسين للحصول على لقب “مستنير السماء”.