في عالم اجتاحه فيروس قاتل قضى على جميع البالغين في اليابان، أصبح الأطفال الناجون الوحيدين من الوباء عبيدًا لدى مصاصي الدماء الذين استغلوا الفرصة للظهور من الظل. في أعماق مدينة “سانغوينيم”، مدينة مصاصي الدماء، يعيش يويتشيرو و وميكايلا، شابان صغيران يُجبران على تقديم دمائهما للأرستقراطيين الذين يحتاجون إلى إرواء عطشهم. لكن يويتشيرو لا يتقبل هذا الوضع ويحاول الهرب مع أخيه بالتبني وأصدقائه. إلا أن مصاصي الدماء يلحقون بهم ويقتلون جميع رفاقهم. يضحي ميكايلا بنفسه لتمكين يويتشيرو من الهروب من مدينة مصاصي الدماء. بمجرد وصوله إلى الخارج، يكتشف الصبي عالمًا سليمًا، ويدرك أن قصة الوباء قد تكون مجرد كذبة لِاستعباد الأطفال. يقرر الانضمام إلى المقاومة ضد مصاصي الدماء لتحرير العبيد والانتقام لموت ميكايلا. لكن ما سيكتشفه عن أصل الوباء قد لا يكون ما يريده.
