مع استمرار المعركة في قلعة كلوفر ، يظهر قصر الظل. يشعر الكابتن يامي والكابتن جاك بشعور سيء حيال هذا الأمر ، لذا يحاولان التسلل إلى القصر ، لكن ماجيك نايتس الذين تجسّدوا مجددًا كقزم يستمرون في الوقوف في طريقهم. ثم وصل أستا والثور الأسود الآخر بالإضافة إلى رادس وسالي وفالتوس! يحاول Asta التراجع عن تعويذة التناسخ التي تم إلقاؤها على Magic Knights ، ولكن بعد ذلك قبطان Coral Peacocks ، Dorothy Unsworth ، الذي ظهر أيضًا مرة أخرى كقزم أمامهم!