لمنع الشيطان من مغادرة Shadow Palace Asta و Yuno و Patry ، الذين استعادوا حواسه للتو ، توجه إلى الطابق العلوي. بمجرد وصولهم إلى هناك ، يتم الترحيب بهم من قبل الملك الساحر الأول ، Lumiere Silvamillion Clover والشخص الذي يخدمه ، Secré Swallowtail。Secré هو الشكل الحقيقي للطائر الغامض ، Nero ، وهي ساحرة تستخدم سحرًا نادرًا يسمى سحر الختم. إنها تستخدم سحرها لكسر الختم على Licht ، وهم قادرون على مشاهدة الزعيم الحقيقي للجان ، Licht ، وقواه الحقيقية. تبدأ معركة ملحمية حتى يتمكن Licht و Lumiere من الانتقام من الشيطان.