تحصل الثيران السوداء على زيارة مفاجئة من Mereleona وهي تسحبهم إلى المنطقة السحرية القوية لبركان Yultim. هناك ، كان Crimson Lion Kings ، بالإضافة إلى قائدهم Fuegoleon وشقيقه الأصغر Leopold ، في انتظارهم. يتذكر أستا ونويل الينابيع الساخنة التي زاراها في رحلتهما السابقة هناك. للعثور على حل جديد ، قرر كل من Magna و Luck و Charmy و Gordon و Nero التدرب في كهف البركان الناري تحت الأرض!