يعود أستا ونويل إلى مخبأ بلاك بولز فقط ليأخذهم ميروليونا بعيدًا مرة أخرى. المكان الذي تم إحضاره هذه المرة كان ملكية Vermillion. كان في انتظارهم الكابتن فويغوليون ، وكيرش ، وميموزا ، والأخت التي اعتنت بالأطفال في الكنيسة في نيان ، الأخت تيريزا ، التي كانت تُعرف أيضًا باسم الفارس السحري السابق ، The Crimson She-Leopard. ينتظر أستا ونويل بترقب ، ويتساءلان عما إذا كانا سيحصلان على مهمة جديدة ، ولكن ما يقوله فويغوليون في الواقع هو ...