يطلب يوليوس من ماركس أن يقدم له معروفًا. أراد منه المساعدة في إنشاء عناصر سحرية جديدة وكذلك الاعتناء ببعض قطاع الطرق. يرافق ماركس العضو السابق في عين شمس منتصف الليل ، سالي ، إلى مخبأ بلاك بولز لإجراء تجارب للبحث عن العناصر السحرية. بعد ذلك ، يسافر مع الكابتن فويغوليون والكابتن نوزيل للتحقيق مع قطاع الطرق. على ما يبدو ، كان يوليوس قد زار حتى تلك المدينة البعيدة متنكرًا من قبل ...