يتم القبض على Asta و Noelle مع Nero ويتجهان نحو المنطقة السحرية القوية بالقرب من الحدود عندما يصل الكابتن Yami و Magna. يظهر الكابتن فويغوليون والكابتن نوزيل أيضًا ، مما تسبب في ذعر مؤمن الشيطان. يحاول القادة التحدث إلى مؤمني الشياطين ، لكن عدم ثقتهم بهم قوي للغاية. يحاول مؤمنو الشيطان جمع قواهم معًا لمواجهة قادة الفارس السحري.