تدور احداث قصة الانمي في عام 1931 ، حيث كان شوغون “يوشينوبو توكوغاوا” يبلغ من العمر 94 عامًا ولا يزال يتمتع بالسيطرة المطلقة على اليابان. يمكن رؤية بقايا ثقافة عصر ميجي في عدة مدن ، لكن العلوم الباطنية اليابانية وعلم الكونيات “أونميودو” تتطور أيضًا ، مما يعطي إحساسًا بالحداثة. ومع ذلك ، تعمل منظمة “كوتشيناوا” في الظل ، وهي مجموعة منشقة تسعى لاغتيال الشوغون وإسقاط النظام. وللقضاء عليهم ، ترسل الحكومة جلاديها من خلال منظمة سرية تدعى ”نو”. والشابة يوكيمورا ساوا واحدة منهم. قُتلت عائلتها بأكملها على يد زعيم كوتشيناوا وتعهدت بتكريس حياتها للانتقام لموتهم …