يقوم ناروتو وشيكامارو وساكورا بتنفيذ مهمتهم بتسليم حيوان أليف مفقود إلى قرية معينة، ولكن في خضم الأحداث، يتعرضون لهجوم من قوات يقودها فارس غامض يُدعى تيموجين. وفي هذا القتال العنيف، ينفصل الثلاثة عن بعضهم البعض. يتحدى تيموجين ناروتو للقتال، وفي نهاية هذه المعركة الشرسة، يسقط الاثنان معًا من جرف عالٍ…