الفيلم هو تكملة غير مباشرة لفيلم “Whisper of the Heart“. تدور قصته حول فتاة تدعى هارو التي تكتشف أنها تستطيع التحدث مع القطط. في يوم من الأيام، تنقذ قطة صغيرة تدعى لونا من الاصطدام بشاحنة. للمكافأة، يعطيها القط لونا “صفقة مقابل صفقة”، وهي أنها ستتزوج بولد فاخر في عالم القطط. في البداية، تظن هارو أن الأمر مجرد مزحة، ولكنها تجد نفسها سحبت بعد ذلك إلى عالم القطط المدهش. في هذا العالم، تواجه هارو العديد من المغامرات والتحديات، وتكتشف قوتها الداخلية وقدراتها الحقيقية. تتعرف على مجموعة متنوعة من الشخصيات الغريبة، بما في ذلك القط الساحر بارون والفأر الصغير موتا وملكة القطط يوكي.