يعاني هيراغي ياتسو، طالب الصف الأول الثانوي، من صعوبة في التأقلم مع بيئة مدرسته الجديدة وتكوين صداقات مع زملائه. يلفّه شعور بالوحدة والانعزال، حتى يلتقي بـ تسوماغي، فتاة غامضة تتمتع بشخصية فريدة. تنشأ بينهما صداقة غير متوقعة تتحدى الأعراف الاجتماعية وتكشف عن أسرار عميقة.