في خضم تحولات اليابان عام 1863، التقى نيو، اليتيم الشاب ذو الشعر الأشقر، برونينين سيصبحان فيما بعد رفيقي درب، وسيشكل لقاؤهما نقطة تحول في مسار حياتهما.